举办江苏辖区互联网证券投顾服务业务培训班的通知
中证协发﹝2020﹞584号
各会员单位
为帮助证券经营机构提升投资顾问业务水平，促进投顾队伍的建设，加强综合金融服务能力，中国证券业协会与江苏省证券业协会定于2020年9月24日在江苏联合举办“江苏辖区互联网证券投顾服务业务培训班”。现将有关事项通知如下：
一、培训对象
江苏辖区经营机构负责人、营销、运营总监、财富管理中心投顾。
二、培训内容安排
（一）互联网证券业务在展业形式、流程上的变化；
（二）经纪业务的可持续发展路径：通过专业服务带动营销、稳固客户；
（三）投顾服务的核心竞争力与其在理财产品销售、投顾服务案例中的体现形式；
（四）如何通过互联网渠道，以投顾服务为核心开展线上展业；
（五）用户行为大数据分析及精准运营案例分析 ；
（六）如何建设以专业投顾服务为核心的业务团队。
三、培训师资
中国证券业协会面授培训讲师：安信证券深圳分公司副总经理何海洋。
四、培训时间和地点
培训时间：2020年9月24日13：30至17：00
培训地点：江苏省南京市江苏饭店四楼江苏厅（南京市太平南路305号）
五、培训与防疫要求
（一）参加培训的学员请提前安排好工作，认真学习；
（二）证券行业从业人员参加本次培训3学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库；
（三）请学员自觉遵守当地政府、培训会场的疫情防控各项规定，全程做好个人防护，科学佩戴口罩，配合工作人员检查健康码、测量体温；
（四）参训前14天学员本人及共同居住家人没有境外和境内疫情中高风险地区旅居史，居住社区未有发生疫情、没有与确诊或疑似病例密切接触。
六、培训费用及报名方式
本期培训免费。具体报名事宜请咨询江苏省证券业协会
联系人：朱老师
联系电话：025－84552297
中国证券业协会
江苏省证券业协会
2020年9月14日
来源：https://www.sac.net.cn/pxzx/pxtz/202009/t20200914_143916.html
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